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ISO-WISE A consultoria global

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A certificação, garantia de qualidade

A consultoria ISO-WISE abre as portas a um processo de planeamento financeiro, económico e patrimonial pessoal certificado segundo o padrão UNI-ISO (UNI TS 11348:2010).

Um percurso exigente de formação e oexame final com uma entidade externa e indipendente garantem a certificação das competências do Consultor (UNI ISO 22222:2008) .

As tuas exigências, simples o complexas, serão ouvidas com competência e profissionalismo. A distribuição do teu património será planeado numa ótica global, tendo em conta o teu estilo de vida, as tuas necessidades, os teus objetivos e a sua sustentabilidade.

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As tuas exigências em primeiro plano, numa ótica global e integrada

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CONSULTORIA CERTIFICADO ISO

O planeamento que responde às necessidades da tua vida

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Conhecer e projetar

Um olhar objetivo no presente: o ponto de partida para delinear a visão do futuro.

  • Da relação até um conhecimento profundo, que se traduz num diagnóstico estatístico, articulado e específico em várias áreas, em “quem és”, “como és”, “o que tens

  • A análise das necessidades para analizar e dar respostas específicas às exigências financeiras das pessoas

  • A análise global do património pessoal, financeiro e imóvel, em Widiba e junto de terceiros

Projetar e planear

  • Proposta de consultoria e recomendações detalhadas com base nas informações recolhidas e do teu perfil, do teu conhecimento do mundo dos investimentos e da tua propensão ao risco

  • Definição de uma estratégia de investimento personalizada e construção da carteira com uma abordagem científica

PLANEAMENTO GLOBAL

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Analizar e verificar

  • Monitorização e controlo da evolução da carteira para saber em que ponto da história te encontras

  • Relatórios detalhados para ter um quadro sempre claro da situação

  • Máxima transparência durante todo o percurso e partilha constante dos resultados

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Tdo aquilo que vês nesta fotografia é certificado. Em Widiba, até a personagem principal.

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