Consulenza Globale PRO
Un servizio esclusivo per una gestione patrimoniale evoluta
Un nuovo modo di investire
La Consulenza Globale PRO di Banca Widiba è un servizio di Consulenza Finanziaria progettato per offrirti un supporto strategico, personalizzato e professionale nella gestione del tuo patrimonio.
Non si limita a fornire semplici raccomandazioni di investimento, ma propone una visione strategica a 360° gradi del patrimonio con un approccio globale che abbraccia tutti gli ambiti della tua vita.
Allocazione dinamica
Gestione attiva del portafoglio con aggiornamenti costanti in risposta ai cambiamenti del mercato
Pianificazione integrata
Pianificazione finanziaria e previdenziale, fiscale e successoria, per una visione complessiva del patrimonio
Approccio personalizzato
Costruzione del portafoglio sulla base di analisi approfondite del tuo profilo di investitore
Fase 1: Analisi patrimoniale completa
Partiamo dalla conoscenza della tua storia personale e patrimoniale.
Effettuiamo una analisi approfondita del tuo profilo, delle conoscenze ed esperienze, della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento, in conformità alla normativa MiFID II e IVASS.
Analizziamo il patrimonio finanziario, immobiliare e aziendale detenuto in Banca Widiba e presso altri istituti per valutarne rischi, opportunità e sostenibilità futura.
Fase 2: Costruzione del portafoglio
Costruiamo un piano di investimento adeguato al tuo orizzonte temporale e profilo di rischio, all’interno di un servizio di consulenza finanziaria evoluta.
Individuiamo le migliori soluzioni tra oltre 7.000 strumenti per offrirti una proposta di consulenza avanzata e flessibile.
Fase 3: Monitoraggio e revisione del portafoglio
Verifichiamo costantemente l’andamento degli investimenti e interveniamo tempestivamente in base alle variazioni dei mercati per garantirti un portafoglio sempre aggiornato.
Ti forniamo report dettagliati e trasparenti per aggiornarti costantemente sull’evoluzione dei tuoi investimenti.
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La consulenza in materia di investimenti è erogata da Banca Widiba su base non indipendente.
Il collocamento dei prodotti e servizi di investimento è soggetto alla preventiva verifica di adeguatezza, rispetto alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria inclusa la capacità di sostenere perdite e agli obiettivi di investimento dell’Investitore o potenziale Investitore inclusa la tolleranza al rischio.
Per tutte le condizioni relative ai prodotti e servizi pubblicizzati occorre fare riferimento ai fogli informativi e alla documentazione contrattuale sul sito bancawidiba.it alla sezione Trasparenza e presso gli uffici dei Consulenti Finanziari Widiba.