Consulenza Finanziaria
Dai forma ai tuoi obiettivi con strategie su misura per te
Ottimizza la tua pianificazione finanziaria
Banca Widiba offre un servizio di Consulenza Finanziaria personalizzato, pensato per accompagnarti in ogni fase della vita con strategie di investimento su misura.
Con il supporto del tuo Consulente Finanziario Widiba, puoi costruire portafogli in linea con i tuoi obiettivi, con soluzioni d’investimento dedicate e strumenti digitali avanzati.
Consulenza Finanziaria di Banca Widiba
Consulenza Finanziaria personalizzata
I Consulenti Finanziari Widiba effettuano un’analisi approfondita del tuo profilo, delle conoscenze ed esperienze, della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento, in conformità alla normativa MiFID II e IVASS.
Sulla base di questa valutazione, individuano il percorso di consulenza più adatto alle tue esigenze, scegliendo tra tre modelli disponibili.
- Consulenza di Prodotto, ideale se cerchi indicazioni puntuali su singoli strumenti, selezionati in base al tuo profilo di rischio/rendimento.
- Consulenza di Portafoglio, perfetta per una gestione diversificata dei tuoi investimenti in Banca Widiba, sempre in linea con il tuo profilo e i tuoi obiettivi.
- Consulenza Globale Pro, il servizio più avanzato che offre una pianificazione patrimoniale completa, con soluzioni su misura e monitoraggio costante.
Tecnologia al servizio del patrimonio
Coniughiamo le competenze della Rete Widiba con la tecnologia della piattaforma Wise, per una consulenza finanziaria completa e digitale.
Una piattaforma avanzata che supporta la costruzione di portafogli trasparenti e personalizzati, con strumenti integrati di analisi patrimoniale e gestione del portafoglio.
