La certificazione, garanzia di qualità
Le tue esigenze in primo piano, in ottica globale e integrata
La consulenza ISO-WISE apre le porte a un processo di pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale personale certificata secondo lo standard UNI-ISO (UNI 11348:2018).
Un impegnativo percorso di formazione e l’esame finale con un ente esterno e indipendente sanciscono la certificazione delle competenze del Consulente (UNI ISO 22222:2008).
Le tue esigenze, semplici o complesse, saranno ascoltate con competenza e professionalità. L’allocazione del tuo patrimonio sarà pianificata in ottica globale, tenendo conto del tuo stile di vita, dei tuoi bisogni, dei tuoi obiettivi e della loro sostenibilità.
La pianificazione che risponde ai bisogni della tua vita
Conoscere e proiettare
Uno sguardo oggettivo sul presente: il punto di partenza per delineare la visione del futuro.
Dalla relazione a una conoscenza profonda, che si traduce in una diagnosi statistica, articolata e specifica su varie aree, sul chi sei, come sei, che cosa hai
L'analisi dei bisogni, per analizzare e dare risposte specifiche alle esigenze finanziarie delle persone
L'analisi globale del patrimonio personale, finanziario e immobiliare, in Banca Widiba e presso terzi
Progettare e pianificare
Proposta di consulenza e raccomandazioni di dettaglio sulla base delle informazioni raccolte e del tuo profilo, della tua conoscenza del mondo degli investimenti e della tua propensione al rischio
Definizione di una strategia di investimento personalizzata e costruzione del portafoglio con un approccio scientifico
Analizzare e verificare
Monitoraggio e verifica dell'andamento del portafoglio per sapere a che punto della storia ti trovi
Report dettagliati per avere il quadro della situazione sempre chiaro
Massima trasparenza durante tutto il percorso e condivisione costante dei risultati
Tutto quello che vedi in questa fotografia è certificato. In Banca Widiba, anche il protagonista.
Scopri di più
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Una consulenza certificata per raggiungere gli obiettivi di investimento nel rispetto della maggior tutela del patrimonio.
Consulenti certificati ISO-WISE presenti su tutto il territorio.
Insieme al tuo consulente certificato fai luce sul percorso verso la realizzazione dei tuoi obiettivi.
consulente finanziario certificato
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Competenze certificate, tecnologia e processi all’avanguardia garantiscono un servizio di Global Advisory in linea con gli standard internazionali di qualità ISO.
Una consulenza certificata che garantisce trasparenza e chiarezza dei processi e dei risultati.
Una consulenza certificata per analizzare vicino e guardare lontano.
